Adressen von Kunden und Partnern
In der Adressverwaltung findet die Unterscheidung zwischen Kunden und Partnern statt.
Nur „Partner“ können als ausführende Lieferanten Fahraufträgen zugeordnet werden.
Auch die Zuordnung von Fahrern und Fahrzeugen ist nur unter dem Adresstyp „Partner“ möglich.
Nur „Partner“ können als ausführende Lieferanten Fahraufträgen zugeordnet werden.
Auch die Zuordnung von Fahrern und Fahrzeugen ist nur unter dem Adresstyp „Partner“ möglich.
Klicken Sie auf den Menüpunkt „Adressen“
Klicken Sie oben rechts auf „Adresse anlegen“.
Adresse Kunde/Partner
- Auswahl Firmenkunde Ja/Nein
- Tragen Sie die Adressdaten Ihres Kunden/Partners ein.
- Wählen Sie das Land aus.
- Hinterlegen Sie die E-Mail Adresse.
- Bei „Art“ wählen Sie bitte „Kunde“ oder „Partner“ aus.
- Die Transfer ID (ist nur bei Partnern relevant) erhalten Sie von Ihren Partnern.
- Wählen Sie die Sprache (Deutsch oder Englisch) aus.
- Wählen Sie die Zahlungsbedingungen für Ihren Kunden/Partner aus.
Die Eingaben unten rechts mit „Speichern“ bestätigen.
Nach dem Speichern der Adressdaten öffnet sich die Eingabemaske für die Ansprechpartner.
Ohne Ansprechpartner wird für den Mailversand die hinterlegte Firmen E-Mailadresse verwendet.
Ansprechpartner
Ansprechpartner hinterlegen
- Wählen Sie eine Anrede aus
- Tragen Sie die Daten des Ansprechpartners ein
- hinterlegen Sie die E-Mailadresse
- Wählen Sie aus ob es sich um den Hauptansprechpartner handelt
- Wählen Sie aus ob es sich um den Rechnungsempfänger handelt
- Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit „Speichern“
Wurde bei Rechnungsempfänger „Ja“ ausgewählt, wird für den Mailversand der Rechnung die hinterlegte E-Mailadresse des Ansprechpartners verwendet.
Für weitere Ansprechpartner können Sie den Vorgang wiederholen.
Adressen/ Ansprechpartner bearbeiten
Adressen und Ansprechpartner bearbeiten/entfernen
Die Kunden/Partner und Ansprechpartner können über das orangene Symbol (mit dem Stift) bearbeitet und über den „Entfernen“ Button gelöscht werden.