In der Angebotsverwaltung gibt es 2 Möglichkeiten der Angebotsübersicht

  • Nach Kalendereinstellung – zeigt alle Angebote an, die in diesem Zeitraum erstellt wurden.                                                                                Durch Setzen der Filter Bearbeiter oder Status wird die Anzeige eingeschränkt.
  • Wiedervorlage erreicht – zeigt nur die Angebote an, die das Wiedervorlagedatum erreicht haben.                                                                      Nach Bearbeiter kann gefiltert werden.                                                                                                                                                                               Die Angebote bei denen im  Status unter Wert 2 „closed“ eingetragen ist,  werden nicht angezeigt.                                                                            Beispiel:  bei Buchung, Geschlossen oder Keine Nachverfolgung

Gilt nur für Angebote die nach der Umstellung im neuen Angebotsmodul erstellt wurden

Neues Angebot erstellen

Neues Angebot erstellen

  • Die Pflichtfelder Wiedervorlage am und Datum Service (= Datum 1. Fahrauftag) ausfüllen
  • Bearbeiter auswählen
  • Das Feld  AB-Status bei der Angebotserstellung leer lassen

Fest hinterlegte Status:

  • Leeres Feld
    bei Angebotserstellung auswählen
  • Buchung
    wenn aus dem AG ein Fahrauftrag wird (Wert 2 = closed)
  • Geschlossen
    Keine Änderungen im AG mehr möglich (Wert 2 = closed)
  • Keine Nachverfolgung
    (Wert 2 = closed)

 

Status können individuell hinterlegt  werden z.B.:

  • Nachgefasst 1
  • Nachgefasst 2
  • Nachgefasst 3

Angebotsverwaltung

Angebotsverwaltung

Über den Button Angebotsverwaltung gelangt man in die Übersicht der Angebotsverwaltung.
Die Zahl in dem Button richtet sich nach der Anzahl der Angebote die folgende Kriterien erfüllen:

  • Wiedervorlagedatum erreicht
  • Bearbeiter ist der angemeldete Benutzer

der Status darf nicht

  • Buchung
  • Geschlossen oder
  • Keine Nachverfolgung lauten bzw. der Wert 2 muss leer sein.

Angebotsübersicht

Die Anzeige der Angebote kann nach:

  • Datum
  • Bearbeiter
  • Status

gefiltert werden.

Funktionen

Reload

  • Der Relaod Button aktualisiert die Eingaben bei Bearbeiter und Status.

Wiedervorlage erreicht

  • Zeigt alle Angebote an die das Wiedervorlagedatum erreicht haben.
  • Angebote, die beim Status im Wert 2 „closed“  vermerkt haben wie z.B. bei Buchung, Geschlossen oder keine Nachverfolgung , werden nicht angezeigt.

Gilt nur für Angebote die nach der Umstellung im neuen Angebotsmodul erstellt wurden

Excel

  • Die Angebotsliste in eine Excel Datei exportieren.

Vorschau

  • Vorschau auf die hinterlegte PDF Datei im Angebot.

Bearbeiten

  • Erstellte Angebote bearbeiten.

Status bearbeiten

  • Neues Wiedervorlagedatum eingeben
  • Status ändern
  • Bearbeiter ändern
  • Kommentar hinzufügen

Die Änderungen mit Speichern bestätigen.

E-Mail

  • Angebot direkt per Mail verschicken
  • In der Standardtextverwaltung die Mail- und Subjecttexte anpassen

Bearbeiter zuweisen

  • Angebot einem anderen Bearbeiter zuweisen und die Eingabe mit Übernehmen bestätigen

Detailansicht (Historie)

Detailansicht öffnen

  • Details zum Angebot werden als Historie angezeigt.
  • Fahrauftrage markieren, auf das kleine  „+“  Zeichen klicken dann öffnet sich die Historie zu diesem Angebot.

 

Summenfunktion

Summe

  • Mit einem rechtem Mausklick in die Fußzeile klicken und das Symbol Summe auswählen, dann wird die  Summe der angezeigten Angebote angezeigt.
  • Oder die  Anzahl ausgewählten Angebote.